O quarteto do experiente contrabaixista norte-americano radicado no Brasil há bastante tempo não só relê como improvisa de modo livre sobre algumas das obras de Villa-Lobos. E contracena no palco com uma trilha visual projetada pelo videomaker Paulo Severo – além das imagens projetadas no telão, minicâmeras focam cada um dos músicos. Intercalam-se, desse modo, momentos de solos dos músicos com as imagens e videodança.